作為銀行網點——
如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離？
如何掌握判別客戶財務信息、分析挖掘客戶潛在需求？
如何把客戶需求轉化為營銷、協助客戶有效配置工具？
如何實現專屬服務維護客戶、達致客戶二次采購目標？
如何能與客戶實現高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應作用？

1.讓客戶經理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務意識，迎合客戶需求；
2.讓學員認識不同的客戶理財心理，掌握這些理財心理在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力；
3.令學員更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，通過提供針對性專屬服務，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要；
4.并有針對性地把金融產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。

第一單元：金融理財服務定位
1.金融理財意義
2.金融理財業(yè)務工作定位
3.金融顧問的角色定位
思考：角色認知——我工作的角色是什么？
4.客戶經理三大“角色”的扮演差異
角色一：產品托——做嫁衣、傷自己
角色二：推銷員——任務重、壓力大、成交低
角色三：財富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長
5.金融營銷壓力形成與解決方向
6.增加客戶“黏性”出發(fā)點探究

第二單元：金融營銷服務中的投資心理識別
1.客戶投資心理
1）客戶投資心理區(qū)分
2）客戶投資覺察識別
3）四種投資心理快速識別
4）投資心理之好奇心激發(fā)
測評——自我投資心理
視頻——四種性格特征察覺
討論——人物性格心理分辨PK
2.投資心理在營銷與服務的應用
1）自我投資心理應用
2）性格心理對客戶開發(fā)與服務的影響
3）客戶投資心理應用
4）投資心理需求差異
5）投資心理在營銷中應用
6）投資心理在服務中應用
7）營銷中同理心表達應用
演練——“同桌的你”性格分辨PK
討論——如何針對不同性格客戶開展營銷
宣導——模擬演練安排宣導
3.社群營銷與異域聯盟營銷
1）社群的概念與操作
2）異域聯盟營銷操作